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野村国际(香港)--电子元件:从全球龙头日本村田
作者:mg视讯    发布日期:2021-01-09 21:53


  MLCC 是最为主要的电容器,全球市场规模已超百亿美元。 电容器是电子线路中必不可少的基础电子元件,几乎所有的电子设备中都需要规模化的配置。根据介质不同,电容器产品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等,其中陶瓷电容器的市场份额占比最高,达到 40%左右。陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器和多层瓷介电容器(MLCC),其中MLCC 占整个陶瓷电容器市场规模的 90%以上。近年来,随着电子制造业迅速发展、 互联网持续深化发展及相关的各种智能硬件不断普及,各类整机产量迅猛增长, MLCC 等电子元器件的市场前景广阔。 根据中国电子元件行业协会信息中心数据, 目前全球市场规模超百亿美元。

  受益 5G 商用落地及国产替代, MLCC 刚性需求不断提高。 MLCC 作为世界上用量最大、发展最快的基础元件之一,是 5G 相关的各类电子设备中不可或缺的零组件,被广泛应用于智能手机、音视频设备、智能家电、 PC 等消费电子领域以及汽车电子等工业领域。从全球出货数量看, MLCC 约 80%需求来自通信和消费电子领域。 另外,近年来随着汽车向智能化、电动化发展,汽车领域逐渐成为 MLCC 一个重要的需求来源,占比达到 10.6%。 2020年随着 5G 商用的落地, 低延迟、高流量、广连接的通信方式将不断重塑通信、娱乐、安全等行业的发展,催生 5G 通信、人工智能、物联网、汽车电子等需求的增长。同时,国际贸易摩擦的加剧以及贸易保护主义的抬头,已让相关行业和企业意识到自主掌握核心技术的重要性,国产替代进程逐步加快,对于 MLCC 的刚性需求长期存在并不断提高,未来发展空间广阔。

  日系厂商占有较明显的领先优势,全球龙头村田市场份额超 25%。 从国际市场看,日系厂商占有较明显的领先优势。在全球前十大 MLCC 厂商中,日系厂商全球市场销量占有率达到 44%,主要原因在于日系厂商在尖端高容量产品、材料粉末技术、产能规模上领先其他国家和地区的厂商。按 MLCC的销量排名,第一位是日本村田,其产品规格和电容量范围相当齐全, 全球市场份额超过 25%。相比之下, 国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业。

  疫情导致短期供给紧张, MLCC 出现货期延长,产品涨价现象。 大部分国际厂商通过在中国发展代理经销商及在中国设立生产基地的方式开展业务。 本次疫情对国内市场的影响主要来自 2月份全国范围延迟开工和物流运输不畅,截止目前该影响已基本解除。 但伴随新型冠状病毒疫情在海外的持续蔓延,多国采取“封城”手段,头部企业如日本村田、三星机电等多个工厂面临停工或物流限制,短期供给受限。根据富昌电子网 2020年第一季度数据统计,短期受到行业去库存接近尾声及疫情影响供给不足的影响,产品出现货期延长、 产品涨价的现象。 恰逢此时,以风华高科000636)、三环集团300408)等为代表的国内头部企业纷纷加大产能扩建, 有望加速国产化进程。

  风险提示: 疫情发展带来的供需不确定风险, MLCC 涨价或不及预期,原材料价格及供给波动的风险。

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